Gestión diaria desde Agenda · Vista Lista

Planificación y control desde Calendario

Edición y seguimiento de tareas y visitas desde el modal de Agenda

La Agenda como eje de Demandas y Captaciones

La pantalla de Inicio · Tu cuadro de mando

Agenda en WayToCol™: control diario de tareas, visitas y seguimiento comercial

Vista de Agenda y Calendario de todo tu equipo (Coordinadores y Gerentes)

Inmuebles: qué es el módulo y cómo se gestiona el stock en WayToCol™

El DASHBOARD · Pantalla de Inicio, Barra Superior y Menú Principal

Primeros pasos en WayToCol™

Centro de Notificaciones

Configuración de Idealista y YaEncontré

Configuración de Portales con XML

Configuración de FotocasaPRO

Configuración de Pisos.com

El Menú Principal de WayToCol™

Mensajes en WayToCol™: internos y externos

Pantalla principal del CRM donde el usuario aterriza al iniciar sesión. Incluye el dashboard, accesos rápidos, navegación superior, notificaciones, mensajes y el menú del avatar. Es el punto de partida para moverse por todo WayToCol™ y visualizar la actividad del día.

INICIO

La pantalla de inicio

Acceso y visión general del menú lateral principal de WayToCol™: secciones disponibles, para qué sirve cada una y cómo moverse por el CRM de forma rápida desde Inicio y Agenda.

Menú Principal de WayToCol™

Cómo funcionan las notificaciones del sistema, qué significan sus estados y cómo gestionarlas.

Uso de la mensajería del CRM para comunicarse tanto dentro del equipo como con colaboradores y contactos externos: lectura, filtrado, envío y seguimiento de conversaciones.

Mensajes Internos y Externos

Herramienta central para gestionar tareas, citas y recordatorios. Permite planificar el día a día del agente, visualizar actividad del equipo y mantener organizado el flujo comercial.

AGENDA

Visión completa de la agenda diaria y semanal en Modo Lista: navegación por fechas, visualización de tareas pendientes o vencidas, acceso rápido a cada tarea y lectura clara de los elementos vinculados (demandas, captaciones, inmuebles y contactos)

Gestión Diaria desde Agenda - Listado

Uso de la vista calendario para planificar, redistribuir y controlar la carga de trabajo diaria, semanal y mensual.

Cómo crear, editar y completar tareas o recordatorios vinculados a fichas del CRM.

Tareas y recordatorios

Supervisión y filtrado de las tareas del resto de usuarios según permisos (Gerentes y Coordinadores).

Actividad del equipo

Gestión completa de los inmuebles en WayToCol™: cartera disponible, alta de inmuebles, estructura de ficha, estados comerciales, documentación, acciones rápidas e histórico.

INMUEBLES

Vista general de la cartera global disponible en WayToCol™. Explica la diferencia entre “Todos los inmuebles” (cartera completa visible en el sistema) y “Mis inmuebles” (cartera editable de la agencia).

Stock de Inmuebles

Alta inicial de un inmueble: campos necesarios, datos esenciales y recomendaciones.

Crear inmueble

Explicación de las secciones internas: datos, multimedia, documentos, actividad e histórico.

Ficha del inmueble

Gestión de todas las imágenes, vídeos, visitas 3d o Tours virtuales y material visual en general del inmueble: subida, ordenación, selección de foto principal y recomendaciones para optimizar la presentación del anuncio.

Multimedia del inmueble

Indicador automático que evalúa la completitud y calidad de la ficha del inmueble según los requisitos necesarios para una buena publicación en portales y colaboraciones. Muestra sugerencias y puntos de mejora antes de publicar.

Calidad de ficha y anuncio

Estados comerciales, reservas, retirados, vendido/alquilado y seguimiento operativo.

Gestión comercial de un inmueble

Enlaces directos para enviar por whatsapp o email, para compartir y colaborar, y para asociar el inmueble a demandas cuando no se realiza el cruce automático.

Acciones rápidas con inmuebles

Editor de plantillas y generación de cartelería inmobiliaria para escaparates físicos y pantallas LED, tanto en formato impreso como digital.

Escaparatismo

Área destinada a registrar los requisitos de búsqueda de los clientes. Incluye creación, activación, seguimiento, estados y criterios que alimentan el sistema de cruces.

DEMANDAS

Alta de una demanda introduciendo requisitos y vinculándola a un contacto.

Crear demanda

Estados, activación, modificación de criterios y seguimiento del cliente.

Gestión de la demanda

Vista operativa donde se muestran las demandas según su estado de trabajo. Permite arrastrar y organizar el flujo comercial.

Panel KANBAN

Cómo WayToCol™ calcula coincidencias a partir de los criterios de demanda.  (NOTA: este artículo explica la lógica del matching.La operativa práctica se verá en CRUCES.)

Cruce automático

Cómo interpretar el nivel de coincidencia entre un inmueble y una demanda y qué impactos tiene en el flujo.

Matching y niveles de coincidencia

Propuestas a clientes de inmuebles coincidentes a los clientes, registro de interés y seguimiento.

Envío de INMUEBLES al cliente

Problemas comunes que impiden coincidir correctamente: demandas inactivas, criterios incompatibles, datos incompletos, etc.

Errores y soluciones

Proceso de captación de propiedades: alta, visitas, negociaciones, documentación vinculada y conversión a inmueble.

CAPTACIONES

Cómo registrar una captación y empezar la trazabilidad del inmueble en proceso de añadir al stock de inmuebles.

Crear captación

Visitas, negociaciones y pasos clave antes de convertir la captación en inmueble.

Flujo de captación

Tipos de documentos habituales y su correcta gestión.

Documentación de captación

Publicación y seguimiento de inmuebles en el Site de la Agencia, Portales inmobiliarios y Redes. Permite lanzar anuncios y controlar su estado de publicación.

PORTALES

Cómo publicar inmuebles individualmente o masivamente en el Site de la Agencia y en Portales y Redes

Publicar inmuebles en el Site Agencia y en Portales y REDES

Significado operativo de los estados azul (enviado), verde (publicado) y rojo (error API).

Estados de publicación

Repositorio on-cloud integrado que almacena todos los documentos del CRM. Incluye tipologías, reglas de subida y gestión por fichas.

DOCUMENTOS

Tipos de documentos permitidos y su uso dentro de las fichas de WayToCol™.

Tipologías

Subida, edición, permisos, renombrado y vinculación a inmuebles, demandas, captaciones o contactos.(Incluye plantillas internas, WhatsApp, email, etc.)

Gestión

Herramientas para compartir y recibir stock de inmuebles y trabajar de forma coordinada entre agentes y agencias. Incluye permisos, redes colaborativas y distintos niveles de visibilidad.

COLABORACIÓN

Cómo compartir un inmueble con otros agentes o agencias y gestionar su visibilidad.

Colaborar inmuebles

Funcionamiento de redes, grupos y agencias y sus agentes. Flujos de colaboración externa.

Colaboración entre agencias

Botón situado en la esquina superior derecha que da acceso directo a las opciones rápidas del usuario y al panel completo de configuración: perfil, agencia, equipo y ajustes generales. Es el centro de control para gestionar la identidad del agente y los parámetros avanzados del CRM.

PERFIL CUENTA (Avatar)

Preferencias del agente: imagen y portfolio, datos personales y ajustes del usuario.

Perfil de Usuario

Datos fiscales, branding corporativo, información de contacto y parámetros generales.

Perfil de Agencia

Gestión de usuarios: creación, roles, permisos y administración interna.

Tu Equipo

Gestión del plan contratado: suscripción activa, facturas, datos de facturación y medios de pago. Punto de control para revisar pagos y administrar la cuenta.

Plan y Facturación

Acceso al marketplace de WayToCol™ para activar funcionalidades y productos adicionales. Incluye revisión de opciones disponibles y estado de activación.

MARKETPLACE WayToCol™

Acceso rápido a los principales ajustes del entorno WayToCol™ desde el menú del avatar. Centraliza atajos hacia la configuración del perfil de usuario, datos de la agencia, gestión del equipo y opciones generales disponibles según los permisos del usuario.

Configuración

Guía inicial para entender WayToCol™, completar la configuración básica y empezar a trabajar con el CRM desde el primer acceso.

PRIMEROS PASOS Y CONFIGURACIONES TÉCNICAS

Configuración del sistema de numeración y referencia de inmuebles: prefijos, formatos y reglas de asignación automática.

Configurador de Referencias de Inmuebles

Generación de dominio automático y dominios personalizados y su configuración de redireccionamiento de la web site de la agencia

Configurador Site Agencia (técnico)

API keys, identificadores, códigos de publicación, validaciones, reconexiones y configuración técnica de cada portal.

Configurador Portales (técnico)

Herramienta para importar datos desde otros CRM; incluye carga de archivos, validaciones, formatos y resolución de errores.

Configurador Importación desde otros CRM

<h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr">1. Qué es la Pantalla de Inicio o tu cuadro de mando (y qué no es)</h2>La Main Page es la pantalla central del CRM. No incluye menú lateral ni barra superior: aquí hablamos solo del lienzo operativo central.No es:<ul class="LexTKB__ul"><li value="1" class="LexTKB__listItem">Un resumen bonito.</li><li value="2" class="LexTKB__listItem">Un panel de estadísticas históricas.</li><li value="3" class="LexTKB__listItem">Un cuadro de mando para analizar en frío.</li></ul>La Main Page es:<blockquote class="LexTKB__quote" dir="ltr">Un radar operativo en tiempo real que te dice qué está ocurriendo ahora y qué requiere acción inmediata.</blockquote><hr><h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr">2. Filosofía de diseño de la Main Page</h2>Todo en esta pantalla responde a tres principios:<ol class="LexTKB__ol1"><li value="1" class="LexTKB__listItem">Actualidad → lo que ves ha ocurrido hoy, esta semana o recientemente.</li><li value="2" class="LexTKB__listItem">Acción → cada bloque conduce a una acción concreta.</li><li value="3" class="LexTKB__listItem">Prioridad → no todo pesa igual; lo urgente se muestra primero.</li></ol>Aquí no se viene a analizar. Se viene a decidir y actuar.<hr><h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr">3. Bloque: Nuevos inmuebles en tu cartera</h2>Este bloque muestra incorporaciones recientes a tu stock directo.<h3 class="LexTKB__h3" dir="ltr">Qué indica</h3><ul class="LexTKB__ul"><li value="1" class="LexTKB__listItem">Ritmo real de captación.</li><li value="2" class="LexTKB__listItem">Actividad reciente de tu agencia.</li><li value="3" class="LexTKB__listItem">Capacidad de alimentación del sistema.</li></ul><h3 class="LexTKB__h3" dir="ltr">Cómo se lee</h3><ul class="LexTKB__ul"><li value="1" class="LexTKB__listItem">Hoy / Semana / Mes no son métricas comerciales: son alertas temporales.</li><li value="2" class="LexTKB__listItem">Cada cifra es clicable y lleva al listado filtrado correspondiente.</li></ul><h3 class="LexTKB__h3" dir="ltr">Para qué sirve</h3><ul class="LexTKB__ul"><li value="1" class="LexTKB__listItem">Detectar si el sistema está vivo o parado.</li><li value="2" class="LexTKB__listItem">Ver si estás captando o solo gestionando pasado.</li></ul><table class="LexTKB__table"><colgroup><col></colgroup><tbody><tr><th class="LexTKB__tableCell LexTKB__tableCellHeader" style="vertical-align: top; text-align: start; background-color: rgb(242, 243, 245);">🟦 Buenas prácticas WayToCol™Si este bloque no se mueve en semanas, el problema no es el CRM: es la prospección.</th></tr></tbody></table><hr><h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr">4. Bloque: Nuevos inmuebles colaborados contigo</h2>Aquí se refleja el pulso de la colaboración.<h3 class="LexTKB__h3" dir="ltr">Qué indica</h3><ul class="LexTKB__ul"><li value="1" class="LexTKB__listItem">Nivel de interacción con otras agencias.</li><li value="2" class="LexTKB__listItem">Entrada de stock indirecto.</li><li value="3" class="LexTKB__listItem">Salud del ecosistema colaborativo.</li></ul><h3 class="LexTKB__h3" dir="ltr">Clave conceptual</h3>Un cero aquí no es neutro: es una oportunidad perdida de ampliar cartera sin captar.<table class="LexTKB__table"><colgroup><col></colgroup><tbody><tr><th class="LexTKB__tableCell LexTKB__tableCellHeader" style="vertical-align: top; text-align: start; background-color: rgb(242, 243, 245);">🟨 Consejo de agente inmobiliarioUn buen agente no depende solo de lo que capta. Depende de lo que sabe colaborar.</th></tr></tbody></table><hr><h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr">5. Bloque: Inmuebles con variación de precio</h2>Este bloque detecta movimientos estratégicos del mercado.<h3 class="LexTKB__h3" dir="ltr">Qué hace el sistema</h3><ul class="LexTKB__ul"><li value="1" class="LexTKB__listItem">Identifica cambios de precio recientes.</li><li value="2" class="LexTKB__listItem">Los agrupa por periodo.</li><li value="3" class="LexTKB__listItem">Te permite reaccionar antes que otros.</li></ul><h3 class="LexTKB__h3" dir="ltr">Para qué sirve</h3><ul class="LexTKB__ul"><li value="1" class="LexTKB__listItem">Reactivar demandas dormidas.</li><li value="2" class="LexTKB__listItem">Ajustar discurso comercial.</li><li value="3" class="LexTKB__listItem">Detectar oportunidades de cierre.</li></ul><table class="LexTKB__table"><colgroup><col></colgroup><tbody><tr><th class="LexTKB__tableCell LexTKB__tableCellHeader" style="vertical-align: top; text-align: start; background-color: rgb(242, 243, 245);">🟥 Error habitualIgnorar este bloque y seguir ofreciendo inmuebles como si nada hubiera cambiado.</th></tr></tbody></table><hr><h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr">6. Bloque: Leads pendientes de convertir</h2>Probablemente el bloque más crítico de toda la Main Page.<h3 class="LexTKB__h3" dir="ltr">Qué muestra</h3><ul class="LexTKB__ul"><li value="1" class="LexTKB__listItem">Demandas y captaciones aún no trabajadas.</li><li value="2" class="LexTKB__listItem">Leads en estado "pendiente de convertir".</li></ul><h3 class="LexTKB__h3" dir="ltr">Qué NO es</h3><ul class="LexTKB__ul"><li value="1" class="LexTKB__listItem">No es una lista informativa.</li><li value="2" class="LexTKB__listItem">No es un histórico.</li></ul>Es una cola de oportunidades calientes.<table class="LexTKB__table"><colgroup><col></colgroup><tbody><tr><th class="LexTKB__tableCell LexTKB__tableCellHeader" style="vertical-align: top; text-align: start; background-color: rgb(242, 243, 245);">🟩 Recomendación operativaUn lead en esta lista que envejece pierde valor cada hora.</th></tr></tbody></table><hr><h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr">7. Bloque: Visitas de hoy</h2>Este bloque conecta directamente con la ejecución presencial o virtual.<h3 class="LexTKB__h3" dir="ltr">Qué indica</h3><ul class="LexTKB__ul"><li value="1" class="LexTKB__listItem">Si hoy hay actividad comercial real.</li><li value="2" class="LexTKB__listItem">Si tu día tiene citas o solo gestión interna.</li></ul>Cuando está vacío, no es un error del sistema: es una foto del día.<hr><h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr">8. Bloque: Próximas visitas</h2>Aquí se proyecta el futuro inmediato.<h3 class="LexTKB__h3" dir="ltr">Para qué sirve</h3><ul class="LexTKB__ul"><li value="1" class="LexTKB__listItem">Preparar visitas con antelación.</li><li value="2" class="LexTKB__listItem">Revisar fichas antes del contacto.</li><li value="3" class="LexTKB__listItem">Evitar improvisación.</li></ul><table class="LexTKB__table"><colgroup><col></colgroup><tbody><tr><th class="LexTKB__tableCell LexTKB__tableCellHeader" style="vertical-align: top; text-align: start; background-color: rgb(242, 243, 245);">🟪 Tip de productividadRevisa este bloque al final del día para preparar el siguiente.</th></tr></tbody></table><hr><h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr">9. Bloque: Tareas de hoy</h2>Este bloque es la conexión directa con la Agenda.<h3 class="LexTKB__h3" dir="ltr">Qué muestra</h3><ul class="LexTKB__ul"><li value="1" class="LexTKB__listItem">Tareas que vencen hoy.</li><li value="2" class="LexTKB__listItem">Trabajo pendiente real.</li></ul>Si aquí no hay nada, pueden pasar dos cosas:<ul class="LexTKB__ul"><li value="1" class="LexTKB__listItem">Has trabajado muy bien.</li><li value="2" class="LexTKB__listItem">O no estás planificando correctamente.</li></ul><hr><h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr">10. Cómo debe usarse la Main Page</h2>Uso correcto:<ol class="LexTKB__ol1"><li value="1" class="LexTKB__listItem">Entras.</li><li value="2" class="LexTKB__listItem">Lees bloques de arriba abajo.</li><li value="3" class="LexTKB__listItem">Detectas alertas.</li><li value="4" class="LexTKB__listItem">Saltas a Agenda o módulo correspondiente.</li><li value="5" class="LexTKB__listItem">Sales.</li></ol>Tiempo recomendado: menos de 2 minutos.<hr><h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr">Cierre</h2>Dominar la Main Page no es aprender una pantalla.Es aprender a leer tu negocio inmobiliario en tiempo real, sin ruido y sin excusas.Cuando esta pantalla tiene sentido para ti, el resto del CRM fluye.El siguiente paso natural es profundizar en la&nbsp;Agenda como motor diario de ejecución.<hr><h3 class="LexTKB__h3" dir="ltr"> </h3>

<h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr">Introducción</h2>La Agenda es la herramienta central para gestionar el trabajo diario en WayToCol™. Desde aquí se controlan tareas, visitas y recordatorios, con una visión clara de qué hay que hacer hoy, qué está pendiente y qué está vencido.Funciona como eje operativo entre demandas, captaciones, inmuebles y contactos, evitando duplicidades y pérdidas de información. Cada acción registrada en la Agenda queda vinculada a su contexto real, lo que permite retomar cualquier conversación o proceso sin reconstruir el histórico.La Agenda dispone de dos vistas complementarias:<ul class="LexTKB__ul"><li value="1" class="LexTKB__listItem">Vista Agenda (lista), pensada para el uso diario y el control operativo.</li><li value="2" class="LexTKB__listItem">Vista Calendario, orientada a planificación y carga de trabajo.</li></ul>En esta sección se explica qué es la Agenda, para qué sirve y cómo se utiliza en el día a día, dejando el detalle operativo de cada vista y acción en los artículos específicos.<hr><h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr">Qué puedes hacer desde la Agenda</h2>Desde la Agenda puedes:<ul class="LexTKB__ul"><li value="1" class="LexTKB__listItem">Ver tareas y visitas ordenadas por fecha y estado.</li><li value="2" class="LexTKB__listItem">Identificar rápidamente pendientes, vencidas y completadas.</li><li value="3" class="LexTKB__listItem">Acceder directamente a demandas, captaciones, contactos e inmuebles relacionados.</li><li value="4" class="LexTKB__listItem">Editar tareas y visitas desde un modal único, sin salir de la vista.</li><li value="5" class="LexTKB__listItem">Controlar tu actividad y, según permisos, la del equipo.</li></ul><table class="LexTKB__table"><colgroup><col></colgroup><tbody><tr><th class="LexTKB__tableCell LexTKB__tableCellHeader" style="vertical-align: top; text-align: start; background-color: rgb(242, 243, 245);">🟦 Buenas prácticas WayToCol™ Usa la Agenda como punto de entrada diario al CRM. Todo lo que no pasa por Agenda tiende a olvidarse.</th></tr></tbody></table><hr><h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr">Vista Agenda (lista): el núcleo operativo</h2>La vista Agenda en formato lista es la más utilizada en el trabajo diario. Presenta la información de forma estructurada, permitiendo actuar rápido sin perder contexto.Incluye:<ul class="LexTKB__ul"><li value="1" class="LexTKB__listItem">Iconos claros que distinguen tareas y visitas.</li><li value="2" class="LexTKB__listItem">Columnas con estado, fecha, inmueble, contacto y relación comercial.</li><li value="3" class="LexTKB__listItem">Accesos directos para editar, comunicar o navegar a la ficha asociada.</li></ul><table class="LexTKB__table"><colgroup><col></colgroup><tbody><tr><th class="LexTKB__tableCell LexTKB__tableCellHeader" style="vertical-align: top; text-align: start; background-color: rgb(242, 243, 245);">🟪 Tip de productividad Empieza el día revisando primero las tareas pendientes de hoy. Cuando el contador de Hoy llega a cero, pasa a las vencidas. El orden importa.</th></tr></tbody></table><hr><h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr">Vista Calendario: planificación y control</h2>La vista Calendario ofrece una representación visual diaria, semanal y mensual de la actividad. Es especialmente útil para:<ul class="LexTKB__ul"><li value="1" class="LexTKB__listItem">Repartir carga de trabajo.</li><li value="2" class="LexTKB__listItem">Detectar solapamientos.</li><li value="3" class="LexTKB__listItem">Ajustar fechas de visitas y tareas futuras.</li></ul>No sustituye a la vista lista, sino que la complementa cuando se necesita perspectiva temporal con un simple vistazo.<table class="LexTKB__table"><colgroup><col></colgroup><tbody><tr><th class="LexTKB__tableCell LexTKB__tableCellHeader" style="vertical-align: top; text-align: start; background-color: rgb(242, 243, 245);">🟨 Consejo de agente inmobiliario Planifica en Calendario, ejecuta en Agenda (lista). Cada vista tiene su momento.</th></tr></tbody></table><hr><h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr">Edición y seguimiento desde el modal</h2>Tanto desde la vista Agenda como desde Calendario, las tareas y visitas se gestionan desde un modal de edición común.Desde este modal puedes:<ul class="LexTKB__ul"><li value="1" class="LexTKB__listItem">Cambiar el tipo de nota (nota simple o tarea agendada con fecha y hora).</li><li value="2" class="LexTKB__listItem">Modificar estado, fecha, hora y responsable.</li><li value="3" class="LexTKB__listItem">Asociar o cambiar contacto, inmueble, demanda o captación.</li><li value="4" class="LexTKB__listItem">Imprimir el documento de visita o enviarlo directamente por WhatsApp al contacto.</li></ul><table class="LexTKB__table"><colgroup><col></colgroup><tbody><tr><th class="LexTKB__tableCell LexTKB__tableCellHeader" style="vertical-align: top; text-align: start; background-color: rgb(242, 243, 245);">🟥 Error habitual Crear tareas sin fecha ni estado definido reduce la utilidad de la Agenda y genera ruido operativo. Las notas ayudan a no perder información; las tareas con fecha y hora obligan a actuar.</th></tr></tbody></table><hr><h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr">Cierre</h2>La Agenda es el punto donde el trabajo diario se convierte en seguimiento real. Una vez entendido su papel, el siguiente paso es dominar la Vista general de la Agenda, centrada en el uso operativo de la vista lista.<h3 class="LexTKB__h3" dir="ltr">Recomendaciones relacionadas</h3><ul class="LexTKB__ul"><li value="1" class="LexTKB__listItem">Vista Calendario: cómo planificar y ajustar la carga de trabajo.</li><li value="2" class="LexTKB__listItem">Modal de edición: gestión rápida de tareas y visitas.</li><li value="3" class="LexTKB__listItem">Demandas y captaciones: cómo se vinculan con la Agenda.</li><li value="4" class="LexTKB__listItem">Contactos e inmuebles:&nbsp;otros lugares desde los que también se comunican tareas a la Agenda.</li></ul>

Entrar por primera vez en WayToCol™ no va de explorar menús ni de empezar a cargar datos a toda prisa. Va de sentar bien las bases para que, cuando empieces a trabajar, el sistema juegue a tu favor y no contra ti.Este artículo te guía por los primeros ajustes que sí o sí conviene dejar cerrados antes de crear inmuebles, compartir fichas o colaborar con otros agentes.<hr><h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr">1) Completa tu perfil de agente</h2>Tu perfil es tu carta de presentación dentro y fuera del CRM. Cada vez que compartes una ficha, colaboras o un cliente recibe información, tu perfil viaja con ella.Asegúrate de revisar y completar:<ul class="LexTKB__ul"><li value="1" class="LexTKB__listItem">Nombre y apellidos, teléfono y cargo.</li><li value="2" class="LexTKB__listItem">Foto de perfil profesional (clara y actual).</li><li value="3" class="LexTKB__listItem">Extracto breve que explique quién eres y cómo trabajas.</li><li value="4" class="LexTKB__listItem">Estudios o certificados relevantes.</li><li value="5" class="LexTKB__listItem">Redes sociales que utilices de forma activa.</li><li value="6" class="LexTKB__listItem">Preferencias de notificaciones por email.</li></ul><table class="LexTKB__table"><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><th class="LexTKB__tableCell LexTKB__tableCellHeader" style="width: 271px; vertical-align: top; text-align: start; background-color: rgb(242, 243, 245);">🟦 Buenas prácticas WayToCol™ Piensa tu perfil como una ficha comercial automática. Si no inspira confianza en 10 segundos, algo falta.</th><th class="LexTKB__tableCell LexTKB__tableCellHeader" style="vertical-align: top; text-align: start; background-color: rgb(242, 243, 245);">🟥 Error habitual Dejar el perfil incompleto “para más adelante” y empezar a compartir fichas. El cliente percibe desorden antes incluso de hablar contigo.</th></tr></tbody></table><hr><h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr">2) Completa el perfil de tu agencia (si eres Propietario/a)</h2>Si tienes rol de Propietario de la Agencia, este paso es clave. La ficha de agencia define tu identidad corporativa dentro del CRM y en todo lo que compartes con clientes.Revisa especialmente:<ul class="LexTKB__ul"><li value="1" class="LexTKB__listItem">Nombre comercial y datos de contacto.</li><li value="2" class="LexTKB__listItem">Dirección correcta de la agencia (se usa en filtros y procesos internos).</li><li value="3" class="LexTKB__listItem">Logotipo y imagen de cabecera (aparecen en fichas compartidas).</li><li value="4" class="LexTKB__listItem">Descripción de la agencia: breve, clara y diferencial.</li></ul><table class="LexTKB__table"><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><th class="LexTKB__tableCell LexTKB__tableCellHeader" style="vertical-align: top; text-align: start; background-color: rgb(242, 243, 245);">🟨 Consejo de agente inmobiliario Una marca clara reduce fricción. Cuando el cliente reconoce coherencia visual y mensaje, confía antes.</th><th class="LexTKB__tableCell LexTKB__tableCellHeader" style="vertical-align: top; text-align: start; background-color: rgb(242, 243, 245);">🟩 Recomendación operativa Utiliza una única versión de logotipo y cabecera. La consistencia transmite profesionalidad más que el diseño perfecto.</th></tr></tbody></table><hr><h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr">3) Define el estándar de referencias de inmuebles</h2>Antes de crear el primer inmueble, decide cómo se van a identificar tus propiedades. El prefijo y el sufijo existen para que tus inmuebles sean absolutamente identificables en cualquier anuncio en portales, en otras redes, para mantener tu cartera ordenada y legible, y también para que tus colaboradores identifiquen rápidamente por un acrónimo o abreviatura que un inmueble pertenece a tu agencia sin ninguna duda; simplemente viendo su referencia saben que te pertenece.<ul class="LexTKB__ul"><li value="1" class="LexTKB__listItem">Prefijo: código corto que clasifique (zona, tipología o criterio interno).</li><li value="2" class="LexTKB__listItem">Sufijo: dato que ayude a diferenciar (año, campaña u otra regla estable).</li></ul>Una vez definido, guarda los cambios y mantén el criterio.<table class="LexTKB__table"><colgroup><col><col></colgroup><tbody><tr><th class="LexTKB__tableCell LexTKB__tableCellHeader" style="vertical-align: top; text-align: start; background-color: rgb(242, 243, 245);">🟥 Error habitual Cambiar el prefijo o el sufijo cada pocas semanas. Esto genera referencias incoherentes y confusión al colaborar.</th><th class="LexTKB__tableCell LexTKB__tableCellHeader" style="vertical-align: top; text-align: start; background-color: rgb(242, 243, 245);">🟦 Buenas prácticas WayToCol™ Si otro agente entiende tu referencia sin preguntarte, el estándar está bien definido.</th></tr></tbody></table><table class="LexTKB__table"><colgroup><col></colgroup><tbody><tr><th class="LexTKB__tableCell LexTKB__tableCellHeader" style="vertical-align: top; text-align: start; background-color: rgb(242, 243, 245);">🟪 Tip de productividad Prefijo corto (2–4 caracteres) + sufijo (aunque esto no se utiliza tanto como el prefijo). Simple, escalable y fácil de recordar.</th></tr></tbody></table><hr><h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr">4) Empieza a trabajar con método</h2>Con identidad y referencias listas, WayToCol™ ya está preparado para el día a día. A partir de aquí:<ul class="LexTKB__ul"><li value="1" class="LexTKB__listItem">Inicio (Dashboard) es tu centro de control.</li><li value="2" class="LexTKB__listItem">Agenda es donde se ejecuta el trabajo real: llamadas, seguimientos, visitas y tareas.</li></ul><table class="LexTKB__table"><colgroup><col></colgroup><tbody><tr><th class="LexTKB__tableCell LexTKB__tableCellHeader" style="vertical-align: top; text-align: start; background-color: rgb(242, 243, 245);">🟩 Recomendación operativa Durante la primera semana, entra siempre por Inicio y ejecuta desde Agenda. Todo lo demás puede esperar.</th></tr></tbody></table><hr><h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr">Cierre</h2>Unos primeros pasos bien hechos evitan desorden futuro. Cuando tu perfil, tu agencia y tus referencias están claras, WayToCol™ deja de ser un CRM más y se convierte en método.<hr><h2 class="LexTKB__h2" dir="ltr">Qué hacer a continuación</h2>El siguiente paso natural es aprender a editar y optimizar tu perfil de agente, afinando notificaciones y presencia profesional.

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