El DASHBOARD · Pantalla de Inicio, Barra Superior y Menú Principal
1. El Dashboard no es una pantalla más. Es nuestro centro de operaciones
El Dashboard de WayToCol™ no es decorativo ni informativo en abstracto. Es un panel operativo, diseñado para responder a una sola pregunta:
¿Dónde tengo que poner el foco ahora mismo?
Todo lo que aparece aquí existe para detectar, priorizar y ejecutar. Si no provoca acción, sobra.
2. Qué es exactamente el Dashboard
El Dashboard es una síntesis viva del negocio. Resume, en tiempo real:
- Actividad reciente
- Cambios relevantes
- Elementos pendientes de acción
- Impacto inmediato de tu trabajo
No muestra el CRM entero. Muestra lo importante ahora.
3. Para qué sirve realmente (no qué parece)
3.1 Priorizar
El Dashboard señala:
- Leads pendientes de convertir
- Tareas críticas
- Cambios de estado relevantes
- Actividad que no puede esperar
No decide por ti, pero te obliga a decidir rápido.
3.2 Dar contexto
Cada acción se entiende dentro de un marco:
- Volumen de inmuebles
- Estado de demandas
- Ritmo de captación
- Flujo comercial real
Trabajas con perspectiva, no a ciegas.
3.3 Centralizar
Desde Inicio saltas directamente a:
- Agenda
- Demandas
- Captaciones
- Inmuebles
- Contactos
Sin romper el hilo mental.
🟦 Buenas prácticas WayToCol™ Empieza y termina el día en Inicio + Agenda. Esa combinación sustituye al cuaderno, a los post-it, al "no me acuerdo pero tenía algo qué hacer", o a esos benditos Excel y al “¿qué toca ahora?”. |
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4. Cómo se usa en el día a día
El uso correcto del Dashboard es breve y recurrente:
- Entras varias veces al día
- 30–60 segundos por visita
- Detectas alertas
- Ejecutas
- Sales
Inicio no es un lugar donde quedarse. Es un punto de arranque.
5. Lectura correcta del Dashboard
5.1 Bloques de actividad
Indican qué se ha movido:
- Nuevos inmuebles
- Variaciones de precio
- Nuevas demandas y/o captaciones
- Leads entrantes que no son otra cosa que maravillosas OPORTUNIDADES DE NEGOCIO que te están esperando y por tanto, están esperando a ser trabajadas
No son métricas históricas. Son señales.
5.2 Indicadores operativos
Muestran salud comercial:
- Volumen activo
- Pendientes
- Actividad diaria
No son números para presumir. Son números para actuar.
5.3 Accesos directos inteligentes
Atajos al trabajo real:
- Demandas y Captaciones y sus tareas y visitas pendientes
- Leads sin convertir
- Agenda del día
🟨 Consejo de agente inmobiliario Un agente profesional no pregunta “¿qué hago hoy?”. Mira el Dashboard y lo sabe en diez segundos. |
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6. Barra superior: control inmediato
La Barra Superior está siempre visible y cumple funciones críticas.
6.1 Notificaciones
Agrupa avisos relevantes del sistema:
- Cambios
- Acciones compartidas
- Alertas operativas
No son ruido. Son disparadores.
6.2 Mensajes
WayToCol diferencia claramente:
- Mensajes internos (equipo de tu agencia)
- Mensajes externos (agentes y agencias colaboradoras, contactos, clientes, personas externas a tu equipo de la agencia)
Esta separación evita confusión y protege el flujo profesional.
6.3 Avatar de usuario
Desde el menú del avatar accedes a:
- Perfil de usuario y agencia
- Configuraciones generales
- Cambio de tema WayToCol™ (claro / oscuro)
- Salida segura del sistema
🟥 Error habitual Confundir notificaciones con mensajes y dejar ambos sin revisar. La barra superior exige disciplina diaria. |
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7. Menú principal: mapa mental del CRM
El Menú Principal no es un listado funcional. Es una estructura de trabajo.
7.1 Agenda
La Agenda tiene dos pestañas claras:
- Vista personal (tu trabajo)
- Vista de equipo (cuando procede)
Aquí se ejecuta lo que el Dashboard detecta.
7.2 Inmuebles
Se divide en dos grandes bloques:
- Todos los Inmuebles: visión global del stock
- Mis Inmuebles: tu cartera de agencia directa: Disponibles y todo el Histórico de los Inmuebles que ha gestionado tu agencia
Separar ambas vistas evita errores estratégicos.
7.3 Demandas
Gestión completa del comprador:
- Creación
- Seguimiento
- Cruces automáticos
- Propuestas
- Operación en curso
- Demanda ganada de Compra o Alquiler -> Tu éxito demostrable
Aquí se transforma interés en negocio.
7.4 Captaciones
Flujo estructurado del propietario:
- Prospección
- Valoración
- Contratación
- Documentación
- Reportaje
- Agenda de tareas y visitas de captación
- Captación ganada de Inmueble incorporado a la cartera de la agencia en Compra o Alquiler -> Tu éxito demostrable
Nada improvisado. Todo trazable.
7.5 Contactos
Base relacional del CRM:
- Clientes
- Colaboradores
- Historial completo contacto a contacto de Inmuebles, Demandas, Captaciones, Tareas y Visitas de dicho contacto
- Control de duplicados y fusión de contactos
7.6 Colaboración
Trabajo en red:
- Agencias
- Grupos
- Redes
El CRM deja de ser individual y se vuelve sistema: todo enfocado a tener siempre un stock de inmuebles disponibles para la venta y/o alquiler. Una amplia y diversificada cartera que se incremente exponencialmente cuando la colaboración es uno de los leit-motivs de tu estrategia operativa. Más stock, más posibilidades de cierre de ventas.
🟩 Recomendación operativa Si necesitas navegar por cinco menús para saber cómo va tu día, algo falla. El Dashboard debe darte la foto completa. |
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8. Flujo correcto Dashboard → Acción
El orden natural es siempre:
- Inicio (detectas)
- Agenda (organizas)
- Módulo específico (ejecutas)
Saltarse este orden devuelve al caos clásico de CRMs obsoletos o al del boli y papel más memoria a corto plazo.
🟪 Tip de productividad Abre WayToCol™, mira Inicio, salta a Agenda y ejecuta. Todo lo demás es ruido. |
9. Cierre
Dominar el Dashboard no es aprender una pantalla. Es aprender a leer tu negocio en tiempo real.
Cuando entiendes INICIO, el CRM deja de ser un programa y se convierte en un sistema y TODA UNA METODOLOGÍA de decisión y éxito.
El siguiente paso natural es profundizar en Agenda como motor diario de ejecución.