Primeros pasos en WayToCol™

Este artículo explica qué debes configurar primero en WayToCol™ para empezar a trabajar con normalidad. Si acabas de acceder por primera vez al CRM, empieza por aquí.

Entrar por primera vez en WayToCol™ no va de explorar menús ni de empezar a cargar datos a toda prisa. Va de sentar bien las bases para que, cuando empieces a trabajar, el sistema juegue a tu favor y no contra ti.

Este artículo te guía por los primeros ajustes que sí o sí conviene dejar cerrados antes de crear inmuebles, compartir fichas o colaborar con otros agentes.

1) Completa tu perfil de agente

Tu perfil es tu carta de presentación dentro y fuera del CRM. Cada vez que compartes una ficha, colaboras o un cliente recibe información, tu perfil viaja con ella.

Asegúrate de revisar y completar:

Nombre y apellidos, teléfono y cargo.
Foto de perfil profesional (clara y actual).
Extracto breve que explique quién eres y cómo trabajas.
Estudios o certificados relevantes.
Redes sociales que utilices de forma activa.
Preferencias de notificaciones por email.

🟦 Buenas prácticas WayToCol™ Piensa tu perfil como una ficha comercial automática. Si no inspira confianza en 10 segundos, algo falta.	🟥 Error habitual Dejar el perfil incompleto “para más adelante” y empezar a compartir fichas. El cliente percibe desorden antes incluso de hablar contigo.

2) Completa el perfil de tu agencia (si eres Propietario/a)

Si tienes rol de Propietario de la Agencia, este paso es clave. La ficha de agencia define tu identidad corporativa dentro del CRM y en todo lo que compartes con clientes.

Revisa especialmente:

Nombre comercial y datos de contacto.
Dirección correcta de la agencia (se usa en filtros y procesos internos).
Logotipo y imagen de cabecera (aparecen en fichas compartidas).
Descripción de la agencia: breve, clara y diferencial.

🟨 Consejo de agente inmobiliario Una marca clara reduce fricción. Cuando el cliente reconoce coherencia visual y mensaje, confía antes.	🟩 Recomendación operativa Utiliza una única versión de logotipo y cabecera. La consistencia transmite profesionalidad más que el diseño perfecto.

3) Define el estándar de referencias de inmuebles

Antes de crear el primer inmueble, decide cómo se van a identificar tus propiedades. El prefijo y el sufijo existen para que tus inmuebles sean absolutamente identificables en cualquier anuncio en portales, en otras redes, para mantener tu cartera ordenada y legible, y también para que tus colaboradores identifiquen rápidamente por un acrónimo o abreviatura que un inmueble pertenece a tu agencia sin ninguna duda; simplemente viendo su referencia saben que te pertenece.

Prefijo: código corto que clasifique (zona, tipología o criterio interno).
Sufijo: dato que ayude a diferenciar (año, campaña u otra regla estable).

Una vez definido, guarda los cambios y mantén el criterio.

🟥 Error habitual Cambiar el prefijo o el sufijo cada pocas semanas. Esto genera referencias incoherentes y confusión al colaborar.	🟦 Buenas prácticas WayToCol™ Si otro agente entiende tu referencia sin preguntarte, el estándar está bien definido.

🟪 Tip de productividad Prefijo corto (2–4 caracteres) + sufijo (aunque esto no se utiliza tanto como el prefijo). Simple, escalable y fácil de recordar.

4) Empieza a trabajar con método

Con identidad y referencias listas, WayToCol™ ya está preparado para el día a día. A partir de aquí:

Inicio (Dashboard) es tu centro de control.
Agenda es donde se ejecuta el trabajo real: llamadas, seguimientos, visitas y tareas.

🟩 Recomendación operativa Durante la primera semana, entra siempre por Inicio y ejecuta desde Agenda. Todo lo demás puede esperar.

Cierre

Unos primeros pasos bien hechos evitan desorden futuro. Cuando tu perfil, tu agencia y tus referencias están claras, WayToCol™ deja de ser un CRM más y se convierte en método.

Qué hacer a continuación

El siguiente paso natural es aprender a editar y optimizar tu perfil de agente, afinando notificaciones y presencia profesional.