Agenda en WayToCol™: control diario de tareas, visitas y seguimiento comercial

Comunicación operativa del trabajo diario del agente inmobiliario, con tareas, visitas y seguimientos siempre conectados a su contexto comercial real.

Introducción

La Agenda es la herramienta central para gestionar el trabajo diario en WayToCol™. Desde aquí se controlan tareas, visitas y recordatorios, con una visión clara de qué hay que hacer hoy, qué está pendiente y qué está vencido.

Funciona como eje operativo entre demandas, captaciones, inmuebles y contactos, evitando duplicidades y pérdidas de información. Cada acción registrada en la Agenda queda vinculada a su contexto real, lo que permite retomar cualquier conversación o proceso sin reconstruir el histórico.

La Agenda dispone de dos vistas complementarias:

Vista Agenda (lista), pensada para el uso diario y el control operativo.
Vista Calendario, orientada a planificación y carga de trabajo.

En esta sección se explica qué es la Agenda, para qué sirve y cómo se utiliza en el día a día, dejando el detalle operativo de cada vista y acción en los artículos específicos.

Qué puedes hacer desde la Agenda

Desde la Agenda puedes:

Ver tareas y visitas ordenadas por fecha y estado.
Identificar rápidamente pendientes, vencidas y completadas.
Acceder directamente a demandas, captaciones, contactos e inmuebles relacionados.
Editar tareas y visitas desde un modal único, sin salir de la vista.
Controlar tu actividad y, según permisos, la del equipo.

🟦 Buenas prácticas WayToCol™ Usa la Agenda como punto de entrada diario al CRM. Todo lo que no pasa por Agenda tiende a olvidarse.

Vista Agenda (lista): el núcleo operativo

La vista Agenda en formato lista es la más utilizada en el trabajo diario. Presenta la información de forma estructurada, permitiendo actuar rápido sin perder contexto.

Incluye:

Iconos claros que distinguen tareas y visitas.
Columnas con estado, fecha, inmueble, contacto y relación comercial.
Accesos directos para editar, comunicar o navegar a la ficha asociada.

🟪 Tip de productividad Empieza el día revisando primero las tareas pendientes de hoy. Cuando el contador de Hoy llega a cero, pasa a las vencidas. El orden importa.

Vista Calendario: planificación y control

La vista Calendario ofrece una representación visual diaria, semanal y mensual de la actividad. Es especialmente útil para:

Repartir carga de trabajo.
Detectar solapamientos.
Ajustar fechas de visitas y tareas futuras.

No sustituye a la vista lista, sino que la complementa cuando se necesita perspectiva temporal con un simple vistazo.

🟨 Consejo de agente inmobiliario Planifica en Calendario, ejecuta en Agenda (lista). Cada vista tiene su momento.

Tanto desde la vista Agenda como desde Calendario, las tareas y visitas se gestionan desde un modal de edición común.

Desde este modal puedes:

Cambiar el tipo de nota (nota simple o tarea agendada con fecha y hora).
Modificar estado, fecha, hora y responsable.
Asociar o cambiar contacto, inmueble, demanda o captación.
Imprimir el documento de visita o enviarlo directamente por WhatsApp al contacto.

🟥 Error habitual Crear tareas sin fecha ni estado definido reduce la utilidad de la Agenda y genera ruido operativo. Las notas ayudan a no perder información; las tareas con fecha y hora obligan a actuar.

Cierre

La Agenda es el punto donde el trabajo diario se convierte en seguimiento real. Una vez entendido su papel, el siguiente paso es dominar la Vista general de la Agenda, centrada en el uso operativo de la vista lista.

Recomendaciones relacionadas

Vista Calendario: cómo planificar y ajustar la carga de trabajo.
Modal de edición: gestión rápida de tareas y visitas.
Demandas y captaciones: cómo se vinculan con la Agenda.
Contactos e inmuebles: otros lugares desde los que también se comunican tareas a la Agenda.