Gestión diaria desde Agenda · Vista Lista
Intro
La vista Agenda · Lista es el núcleo operativo del trabajo diario en WayToCol™. Aquí se concentra todo lo que un agente necesita ejecutar: tareas, visitas, seguimientos y recordatorios, siempre conectados a su contexto comercial real.
No es una agenda genérica. Es una vista de acción, diseñada para que el agente sepa qué hacer ahora, qué viene después y qué se está retrasando, sin perder tiempo navegando entre módulos ni reconstruyendo historiales.
Esta vista es donde el método se vuelve rutina.
1. Qué es la vista Agenda · Lista
La vista Lista muestra todas las tareas y visitas ordenadas cronológicamente, con indicadores claros de estado y acceso directo a los elementos relacionados.
Aquí no se planifica: aquí se ejecuta.
Cada fila representa una acción real del trabajo inmobiliario, vinculada a:
- una demanda
- una captación
- un inmueble
- un contacto
Todo está conectado. Nada queda suelto.
2. Cómo leer la Agenda · Lista correctamente
La vista Lista se estructura para permitir lectura rápida y decisión inmediata.
Incluye:
- Estado de la tarea o visita
- Tipo de acción (tarea / visita)
- Fecha y hora
- Inmueble asociado (si existe)
- Demanda o captación relacionada
- Contacto implicado
- Responsable
- Fecha de última actualización
El objetivo no es leerlo todo.
El objetivo es saber qué tocar ahora mismo.
🟪 Tip de productividad WayToCol™ |
3. Estados y contadores: cómo priorizar sin pensar
La Agenda Lista se apoya en contadores claros:
- Hoy
- Vencidas
- Esta semana
- Próxima semana
- Más tarde
Estos contadores no son decorativos: son prioridad implícita.
🟦 Buenas prácticas WayToCol™ |
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4. Acciones rápidas desde la vista Lista
Desde cada fila puedes actuar sin salir de la Agenda:
- Ir a la demanda o captación
- Acceder al contacto
- Abrir la ficha del inmueble
- Editar la tarea o visita
- Cambiar responsable
- Comunicar (email / WhatsApp cuando aplica)
La Agenda Lista evita el salto constante entre módulos.
Menos clics. Más foco.
5. El modal de edición: el centro de control
Todas las tareas y visitas se editan desde un único modal, común en Agenda y Calendario.
Desde él puedes:
- Cambiar tipo (nota / tarea / visita)
- Ajustar fecha y hora
- Modificar estado
- Reasignar responsable
- Asociar o cambiar inmueble, demanda o captación
- Acceder a impresión de visita o envío al cliente
🟥 Error habitual |
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6. Relación con otros módulos - No hay éxito sin tarea con fecha y hora agendada
La vista Lista no vive aislada:
- Recibe tareas desde Demandas
- Se alimenta de Captaciones
- Conecta con Inmuebles y Contactos
- Centraliza el seguimiento diario
La Agenda no compite con otros módulos: los ordena en el tiempo.
🔥 HOT · Regla crítica de Agenda | |
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Se morirá en el olvido y será como si la hubieras apuntado en esos anticuados post-it que se pierden en el tiempo como lágrimas en la lluvia 😉. | Recuerda: una demanda o captación siempre ha de tener, al menos, un anclaje de operación con fecha y hora en su/tú AGENDA. |
7. Qué hacer a continuación
El siguiente paso natural es profundizar en cómo se planifica el trabajo antes de ejecutarlo.
👉 Planificación y control desde Calendario
Aprende a distribuir carga de trabajo, evitar solapamientos y preparar la Agenda Lista para una ejecución limpia.
8. Artículos relacionados que amplían este contenido
Para dominar por completo la gestión diaria desde Agenda, revisa también:
- Tareas y recordatorios — Cómo crear tareas útiles y no ruido
- Actividad del equipo — Supervisión y control cuando trabajas con más agentes
- Demandas: gestión y seguimiento — Cómo las demandas alimentan la Agenda
- Captaciones: flujo operativo — Desde la visita inicial hasta el alta como inmueble
- Contactos — Cómo las interacciones generan tareas automáticas
Estos artículos completan el ecosistema operativo de la Agenda.