Edición y seguimiento de tareas y visitas desde el modal de Agenda

Intro

El modal de Agenda es el punto donde realmente se gobierna la actividad diaria en WayToCol™. No es una ventana secundaria ni un formulario aislado: es el centro de control desde el que se editan, ajustan y cierran tareas y visitas, tanto desde la vista Lista como desde el Calendario.

Todo pasa por este modal. Cualquier cambio de fecha, estado, responsable o relación con demandas, captaciones, inmuebles o contactos se hace aquí, garantizando coherencia, trazabilidad y continuidad del histórico.

Entender bien este modal es clave para que la Agenda funcione como sistema y no como un simple recordatorio.

1. Qué es el modal de Agenda y cuándo aparece

El modal se abre al pulsar sobre:

• El icono de tarea (calendario + reloj)
• El icono de visita (coche)
• Un bloque de evento en la vista Calendario

Es el mismo modal en todos los casos. No existen editores distintos según la vista.

2. Tipos de notas, tareas y visitas

Dentro del modal se distingue claramente entre:

• Notas → no llevan fecha ni hora. Sirven para contexto.
• Tareas → requieren fecha y hora. Generan compromiso.
• Visitas → acciones presenciales o concertadas con contacto.

Solo tareas y visitas forman parte activa de la Agenda y del Calendario.

3. Campos clave que se gestionan desde el modal

Desde el modal puedes:

• Cambiar tipo de acción (nota, tarea, visita)
• Ajustar fecha y hora
• Modificar el estado (pendiente, acabada, anulada)
• Reasignar responsable
• Asociar o cambiar contacto
• Vincular o modificar demanda, captación o inmueble

Cada cambio se refleja automáticamente en la Agenda Lista, el Calendario y el histórico del objeto relacionado.

4. Estados de tareas y visitas: seguimiento real

El estado define el comportamiento operativo:

• Pendiente → acción activa
• Acabada → acción cerrada
• Anulada → acción descartada

Cambiar el estado no es cosmético: impacta directamente en contadores, prioridades y carga de trabajo.

5. Acciones especiales desde el modal

En el caso de las visitas, el modal permite además:

• Imprimir el documento de visita (descarga automática)
• Enviar por WhatsApp la información de la visita al contacto

Estas acciones garantizan que la comunicación quede alineada con el registro del CRM.

6. Relación del modal con el resto del CRM

El modal no actúa en aislamiento:

• Actualiza la Agenda Lista
• Reordena el Calendario
• Alimenta el histórico de demandas y captaciones
• Centraliza el seguimiento de contactos

Todo queda conectado en un único punto de edición.

7. Qué hacer a continuación

Una vez dominado el modal, el siguiente paso es usar la Agenda como sistema continuo, no como lista puntual.

👉 Gestión diaria desde Agenda · Vista Lista
Aprende a ejecutar y cerrar acciones usando correctamente los estados y prioridades.

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• Gestión diaria desde Agenda · Vista Lista — Ejecución y prioridades
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