La Agenda como eje de Demandas y Captaciones
Intro
En WayToCol™, la Agenda no es un módulo aislado. Es el eje temporal que da vida operativa a las demandas y a las captaciones. Sin Agenda, una demanda es solo un conjunto de criterios y una captación es solo un registro; con Agenda, ambas se convierten en procesos vivos.
Cada llamada, visita, seguimiento o negociación que afecta a una demanda o captación debe reflejarse en la Agenda. De este modo, el sistema transforma la intención comercial en acciones concretas, con fechas, responsables y estados claros.
Entender esta relación es clave para no perder oportunidades por falta de seguimiento.
1. Demandas y Agenda: del criterio a la acción
Las demandas definen qué busca el cliente, pero es la Agenda la que marca qué hace el agente.
Desde una demanda se generan:
- Llamadas de seguimiento
- Envíos de inmuebles
- Visitas
- Recordatorios de contacto
Todas estas acciones aparecen en la Agenda, manteniendo la demanda activa en el tiempo.
🟦 Buenas prácticas WayToCol™
Una demanda sin tareas en Agenda es una demanda abandonada, aunque esté “activa” en el sistema.
2. Captaciones y Agenda: seguimiento continuo
En captaciones, la Agenda es todavía más crítica. Cada fase requiere acciones claras:
- Primera llamada
- Visita de captación
- Seguimiento de propietario
- Negociaciones
- Recordatorios clave
La Agenda asegura que ninguna captación quede en pausa indefinida ni dependa de la memoria del agente.
3. Cómo se alimenta la Agenda desde Demandas y Captaciones
La Agenda se nutre de acciones creadas:
- Directamente desde la ficha de demanda
- Desde la ficha de captación
- Desde contactos vinculados
- Desde el modal de edición
Todas convergen en un único listado y calendario.
4. Ventajas de usar Agenda como eje
Usar la Agenda como eje central aporta:
- Continuidad en el seguimiento
- Histórico claro de acciones
- Menos olvidos
- Mejor percepción profesional por parte del cliente
La Agenda convierte relaciones comerciales en procesos trazables.
🟪 Tip de productividad
Cada vez que cambie el estado de una demanda o captación, crea o ajusta al menos una tarea futura en Agenda.
5. Estados, prioridades y riesgo comercial
Las demandas y captaciones heredan riesgo cuando:
- No tienen tareas pendientes
- Todas sus acciones están vencidas
- No se actualizan estados
La Agenda actúa como indicador temprano de riesgo comercial.
🟥 Error habitual
Confiar en que el estado de la demanda o captación sustituye al seguimiento diario. El estado no ejecuta acciones.
6. Relación con otros módulos
La Agenda enlaza directamente con:
- Contactos (interacciones)
- Inmuebles (visitas y propuestas)
- Mensajes (seguimiento comunicativo)
Todo queda coordinado en el tiempo.
🔥 HOT · Regla crítica de Agenda
Si una demanda o captación no tiene tareas futuras en Agenda, esa oportunidad está en riesgo real de perderse.
7. Qué hacer a continuación
El siguiente paso es dominar cómo se ejecuta el día a día desde la Agenda.
👉 Gestión diaria desde Agenda · Vista Lista
Aprende a priorizar y ejecutar correctamente el seguimiento.
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